M&A y levantamiento de capital

Asesoramos en procesos de venta, entrada de socios, fusiones, project finance y levantamiento de deuda y equity, acompañando al cliente desde la preparación del negocio hasta el cierre de la transacción.

¿Cómo apoyamos a nuestro clientes?

Asesoría en todo el ciclo de venta, desde la preparación financiera del negocio y los materiales de inversión hasta la identificación de compradores, negociación y cierre.

Estructuración del ingreso de nuevos socios, estableciendo la valoración de referencia, los términos de entrada y los mecanismos de protección para el accionista fundador.

Asesoría tanto en procesos de fusión, división como de reorganización, con el análisis financiero para determinar la participación de cada parte y sustentar la operación ante contrapartes.

Venta total o parcial de empresas

Entrada de socios

Fusiones y reorganizaciones

Estructuración del financiamiento de proyectos en energía, infraestructura y otros sectores intensivos en capital, definiendo estructura de deuda y equity, covenants, flujos y retornos.

Preparación del negocio para acceder a financiamiento bancario o capital de inversionistas, con modelos financieros robustos y materiales de presentación alineados a estándares institucionales.

Evaluación de la posición financiera del negocio antes de una transacción o levantamiento de capital, identificando riesgos, ajustes y oportunidades que impactan el valor percibido.

Project finance

Levantamiento de deuda y equity

Due diligence financiero